资料蒐集:波兰/驻波兰代表处经济组
资料来源:2022.04.28 PNB Economic Review取材自Rzeczpospolita 27.04.2022
波兰2021年平价商店家数增长12.3%,儘管整体市场仅增长3.2%。高通膨将新客户推向折扣商店。因此,几年后折扣商店将占据食品杂货市场的一半。折扣连锁店正在蓬勃发展。根据 GfK Polonia 的最新数据,不到 5,000 家门市的折扣商店却占波兰家庭购物金额的 38.8%,共和报(Rzeczpospolita)是第一个注意到。 此外,据该公司称,只有折扣店和在地超市在 2021 年营业额增加;其他销售渠道,如传统商店和大卖场(hypermarkets),均出现萎缩。据 GfK 称,这两种形式的市场所占比重合计增加3.2个百分点。
折扣连锁店继续增长:
目前的市场形势,再加上物价上涨越来越快(也因战争造成的动荡),使消费者更加转向Aldi、Biedronka、Lidl或Netto等连锁店。百货零售市场仍有很大的发展潜力。研究公司 MarketSide 总裁 Maciej Bartmiński 表示,折扣店的增长动力虽然会下降,但市场上仍有超过 1,000 家折扣商店的成长空间。
该公司在报告中指出,2021年波兰每家折扣店服务7,900名居民,而2011年为 14,800名居民。倘仅考虑城市人口和位于城市的折扣店,则该指标在 2021 年底为 5,300 名居民。相比之下,在欧洲折扣商店最多的德国,每家折扣商店服务的居民人数约 5,200 人居民。预计未来10年,波兰折扣店的数量将超过 6,000 家,这将使它们所占市场比重达 50% 以上。
波兰商会副会长 Maciej Ptaszyński 表示,“每年以 60% 或 80% 的速度增长的疯狂价格使越来越多的顾客转向有促销和可讨价还价的商店。市场和消费者为了价格经常转向折扣商店,主要是因为折扣商店透过限缩货架上的产品种类,以降低成本,同时该等产品大多是商店自有品牌。因此,他们能取得较低的进货成本。
发展理念:
勒紧裤腰带的消费者并不关心可选择的品项有限,意即折扣连锁店正在迎来成千上万的新客户。他们甚至可以将危机转化为自己的优势。这可从折扣连锁店对当前许多基本食品的疯狂订价看到。
Biedronka公关专家Aleksandra Tabaczyńska表示:4月12日,波兰零售业的领导者发起“Anti-inflationary Biedronka Shield”活动,向客户保证150多种最常购买的产品的价格是市场上最低的。此外,该公司保证他们的价格在6月底前不会上涨,如果客户在15个竞争品牌中以更低的正常价格找到相同或类似的产品,Biedronka 将退还差价。
但是,只要查看保证最低价产品清单就可发现,除了麵包或儿童牛奶等基本产品外,还包括豆腐、巧克力、速溶汤或洗衣精等。但一般消费者不会注意到这一点,他只会看到带有价格保证讯息的海报。(Biedronka)市场竞争对手之一坦承,在营销方面,这是个很好的行销手法。
儘管竞争激烈且市场不稳定,折扣店仍不断开设新店。Aldi 在波兰的销售经理 Eliza Polak 表示:他们今天在每一个省都有据点,他们也想争取大多数波兰家庭顾客(Aldi销售网络每年增长 60-70 个据点)。
GfK Polonia 家庭事业部主任 Szymon Mordasiewicz之意见:“2020年当服务、餐馆和购物中心均关闭时,为广泛满足对食品的需求,几乎所有的零售通路的购买量都有所增加,而2021年这段时间,折扣连锁店和在地超市的业绩最好。折扣连锁店利用近5,000家门市广泛可用的优势和Tesco退出波兰市场,加强围绕低价和促销的策略和沟通,以便从专卖店,特别是药妆店抢走一些消费者。”
廉价商店征服欧洲:欧洲最大的两家零售商是主要与折扣连锁业相关的公司。Statista 数据显示,在欧洲六大零售连锁店中,有四家(全是德国厂商)主要经营折扣行业。领导者是拥有Lidl和Kaufland品牌网络的 Schwarz 集团,领先于 Aldi 的幕后老闆。其次为家乐福(Carrefour)和乐购(TESCO),他们是唯一不经营折扣店的领先业者。就营业额而言,紧随其后的是 REWE 和 Edeka 集团。分析师强调,未来几年,所有市场的折扣店都将获得最大收益,因为它们的增长潜力几乎是无限的。即使在最饱和的市场,折扣业态仍有扩展空间。折扣店在德国和奥地利拥有最大的市占率。
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