三、泰国医疗器材产业展望
展望2022及2023年,泰国国内医疗器材市场价值预计每年将平均增长5至7%,随着疫情趋缓及经济复甦,到院就诊人数将逐渐恢复至正常水平,进而支撑医疗器材市场之强劲需求,有助于医疗器材市场发展。
在出口部分,预计将从2020至2021年间之出口高峰(受惠于COVID-19疫情带动之单次使用医材需求)放缓至仍亮眼的8%。
支撑泰国医疗器材产业持续成长之主要因素如下:
(一)非传染性疾病及人口高龄化问题持续恶化:鑒于非传染性疾病(NDC)之发病率持续上升,预计泰国人口健康况状况将持续恶化,其中最常见之疾病为高血压、糖尿病、慢性呼吸道疾病及冠心病。部分疾病之恶化可归咎于人口高龄化问题,据泰国国家经济和社会发展委员会办公室(NESDC)预测泰国60岁以上人口数将自2021年1,250万增加至2023年1,350万人,老年医疗保健支出预计将从2010年630亿泰铢增加至2022年2,300亿泰铢(佔GDP 2.8%),驱动现代高科技医疗设备需求。
(二)外国病患人数回升:自2021年住院人数下降97%后,预计在泰国医院寻求治疗之外国病患人数将在2022及2023年回升。主要受到两项因素刺激(1)主要旅游地区均已开放或计画开放,如普吉岛已于2021年7月开放,而其他地区则预计于疫苗覆盖率达70%时开放;(2)泰国在医疗旅游产业佔据世界领先地位,此得益于高品质之护理服务,以及针对心脏病、骨骼疾病、癌症、不孕症及高龄照护等疾病设立之专科治疗中心,且泰国医疗设施相较于新加坡及马来西亚等替代方案更具价格竞争力,这些因素将提振医疗器材之需求。
(三)私立医院持续扩充量能:为满足泰国及外国病患日益成长之需求,诸多私立医院计划增加投资,包括建设新医院、扩建现有场地等,如Bangkok Hospital即计划在2023年前增设新据点,并扩大现有服务量能、Principal Healthcare则计划从2019年10个服务据点扩增至2023年20个服务据点。整体而言,泰国在2021至2023年间预计至少将有8间新设医院、增加至少2000个床位,进而促进对现代化、创新、高品质之医疗设备需求。
(四)全球消费者之健康意识逐渐提升:COVID-19疫情提升了全球消费者对公共卫生之危机意识,并增加包括空气清净机、消毒装置、睡眠监测器及可穿戴心脏和血压计等家用个人保健设备需求。
(五)主要出口市场经济回温:泰国医疗器材出口预计将随海外市场之总体经济前景改善而增加,IMF预测显示美国、日本、德国、荷兰及中国之GDP将持续成长,前述国家佔泰国医疗器材出口总额近60%。
(六)医疗器材产业向来受惠于政府支持,包括:
(1)政府计划在2017至2026年间将泰国打造为国际医疗中心,此计画将整合性医疗服务指定为「新S-curve产业」之一,并提供外国投资者相关投资奖励,包括投资X光、磁振造影(MRI)、电脑断层(CT)等高风险或高科技设备製造,以及政府支持之研究案者均有资格申请为期8年之公司税豁免优惠。此外,在Tak、Sa Kaeo、Chiang Rai、Nakhon Phanom等经济特区或东部经济走廊(EEC)之投资亦可申请相关税收减免。
(2)泰国政府已同意实施东协国家间为因应COVID-19疫情豁免必需品进口税之合作了解备忘录(Memorandum of Understanding on the Implementation of Non-Tariff Measures on Essential Goods under the Hanoi Plan of Actionon Strengthening ASEAN Economic Cooperation and Supply Chain Connectivity in Response to the COVID-19 Pandemic),以加速东协国家间之经济合作,该协议自2020年11月生效,为期两年,将进一步促进泰国对东协地区市场之出口。
(七)COVID-19疫情促使对医疗器材创新及研发之投入:随着COVID-19疫情扩散及演变所带来之挑战,医疗器材产业将受益于创新、高科技医疗产品之持续开发。泰国公、私部门及研究机构刻携手开发新医疗器材,有助强化医疗器材产业发展基础及降低泰国对高阶医料器材之进口依赖,如新建立的King Mongkut Chaokhun Thahan政府医院即为泰国首间综合性研究暨创新医院。
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