阿联连锁零售市场现况

杜拜身为中东、北非地区窗口,是许多跨国连锁集团的试金地,新冠疫情前每年吸引超过1,500万的观光客入境,来自各个不同文化地区的游客,也为这城市带来了庞大的多元消费市场。依据Euromonitor International研究显示,阿联的零售活动创造了约1,420亿迪拉姆的销售额,其中实体店零售仍是主要平台,销售佔比为 95%,而非商店零售,以网路零售为主,销售佔比不断成长。

此外,不断推陈出新的大型销售活动和购物节也刺激阿联零售市场的需求。受到EXPO2020带来的观光效益、油价回升和海湾合作理事会经济改善,阿联零售市场前景持续看好,杜拜商会(Dubai Chamber)预测,至 2023 年该地区零售市场将以 5.2%複合年增长率成长。

2018年起阿联政府实施增值税,许多大卖场设法保持价格稳定,帮助抵消增值税影响。这些卖场往往都有完善的供应链,能够避免和供应商重新谈判,维持价格不变。同时,亦专注于透过数位技术精简採购、节省运输和仓储成本。部分小型零售商,如便利商店,则继续透过提升客户服务来吸引消费者光顾,如延长营业时间,并同时提供传统形式和使用app订购取货等多元支付方式。另,根据政府的「智慧城市」倡议,杜拜地铁卡(Nol) 也可开始用于购买主要杂货零售商的产品。

电商零售将越趋普及

阿联的电商零售市场涵盖纯电子商务的零售商例如Souq、Noon,和有实体店面并兼营网站的零售商。据杜拜商会预测,杜拜电商零售的销售额2023年将以12.0%的複合年增长率成长,达到90.7亿杜币销售额。杜拜电子商务强劲成长主要受政府打造智能城市政策支持、杜拜扩大物流网络以及后疫情时代消费型态改变的影响。大型电商也不断在网路上发想促销活动如「白色星期五」和「数位星期一」等,吸引更多消费者于网路下单。

而随着手机和平板使用者的渗透率提高,越来越多的零售商特别是食品饮料业,致力于开发便捷的手机应用程式,提供一键下单到府服务。随着电商零售的竞争愈趋激烈,提供特殊优惠例如当日换货和退款、商品上标示新鲜标籤等,可以鼓励网购顾客购买更多产品。如阿联大型连锁华人超市温州超市集团,即提供满额免运费,当日下单当日抵达的服务。

台商多着眼于饮品行业

以饮料市场为例,来自中国台湾的跨国连锁茶饮品牌日出茶太(Chatime)与歇脚亭(Sharetea),不约而同的选择阿联大公国做为进军中东世界的第一站,打着中国台湾第一家取得清真食品传统住商混合区等人潮集中的据点。另一家同样来自中国台湾经营跨国茶饮的歇脚亭,本地加盟主为巴基斯坦籍,因热爱中国台湾茶饮,所以选择将中国台湾茶饮引进中东市场,店铺位置主要选在紧邻购物中心人潮聚集的地铁站沿线。实地走访两间店铺后发现,大部分顾客为来自菲律宾、中国等东亚地区熟识手摇饮品的顾客为主,但仍有少部份的中东籍顾客。这部份除了与地铁通勤族与商场顾客的人口组成有很大的关连之外。另一大主因还是饮食、消费习惯的不同,如手摇饮料对菲律宾、中国、东南亚以外的大多数人而言还是抱持着观望的态度,除了对口味多变的茶饮产品内容不熟悉之外,手摇饮品相对于可口可乐、果汁等罐装冷饮多出将近6倍以上的价格也是消费人口拓展不易的重要原因。

大型连锁通路 多与皇室成员合作

因天气炎热,零售业多集中在大型购物中心内,阿联拥有号称全世界最大的Dubai Mall,及内有滑雪场的Mall of Emirates,均为着名吸引本地人及大量观光客的超级卖场。

境内除了国营加油站可以看到加油站自有品牌的连锁商店外,在一般街道上是很难发现连锁超商的存在,可是大街小巷却又充斥着无数家的杂货店,只有在中、大型这块市场才出现连锁超市、卖场如Carrefour、Spinneys、Lu-Lu等跨国集团进驻。

在阿联要经营进出口业务或进行商业上之买卖行为,则需取得商业执照(Commercial License),而商业执照取得的前题为必须有阿联国籍的合伙人,因此造就了阿联大公国境内无论知名跨国企业如IKEA、Carrefour等的连锁通路多与具皇室成员出任担保人背景的大型集团共同合作。

一条龙服务 外商最佳选择

因中东市场法规限制与文化特性使然,许多跨国集团皆是由阿联的大型财团做为地区总代理商,大型集团除了集团内拥有自己的物流、资讯系统之外,零售店舖的布建往往也需要透过大型集团良好的政商关係来开拓,大型财团提供一条龙的服务是大型外商进入中东市场的最佳选择与助力。相较于国际知名品牌选择的代理商整体服务,毫无政商关係的一般中、小型厂商如中国台湾茶饮连锁厂商,除了找到有力或可靠的代理商之外,若仅靠自己的力量要开拓市场,并不容易。

由于阿联的大型财团通常即为许多商品的地区总代理商,如杜拜Al Futtaim集团即代理了SONY、Panasonic、Nokia、Philips、Toshiba、正新轮胎等世界知名大厂,除了集团内拥有自己的物流系统之外,零售批发通路部分还开设3C综合卖场PLUG IN,整合通路产业的上、下游,一条龙的通路服务是外商进入中东市场的最佳敲门砖。

相较于国际知名品牌选择的代理、销售整体服务,一般中、小型厂商则大多必须成立办公室与业务团队,透过一段时间的积极接触才有机会能打入通路供应链,如果仅寄望寻找地区经销商或是贸易商协助,绝大多数都会铩羽而归。

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