资料来源:Krungsri银行「泰国2022-2024产业展望报告」
编译:驻泰经济组
2021年概况
在2020-2021年生长季期间,由于(i)甘蔗价格低于生产成本,以及(ii) 2019-2020年的乾旱,糖蔗(sugarcane for pressing)产量减少11.0%,使得蔗糖产量同比下降8.5%至760万公吨。然而,受到(i)更好的天气与灌溉用水,以及(ii)将2021-2022年及2022-2023年的最低保证价格设定为1,000泰铢/公吨(不包括基于糖含量与其他因素的调整)之激励效应等因素影响下,预计2021-2022年糖蔗产量可望成长28.6%至8,580万公吨。
2021年前10个月,由于供应短缺,蔗糖与糖蜜(molasses)的出口量同比锐减44.5%至310万公吨,分别为150万公吨原糖(同比-52.2%)、160万公吨砂糖(同比-26.7%)及7万公吨糖蜜(同比-81.5%),削弱生产商供应出口市场的能力。然而,需求依然强劲,特别是来自食品加工、饮料、乙醇及酒精製造商,因此,蔗糖与糖蜜的出口价格同比上涨34.4%,部分抵销出口额的降幅,出口额仅同比下滑25.4%至12.9亿美元。
2021年蔗糖与糖蜜的出口量预计同比剧减40.0-45.0%,出口额则衰退20.0-25.0%(2020年同比分别下降44.2%及41.5%)。然而,与2020年下降4.8%相比,国内需求预计将增长1.0-5.0%至230-250万公吨,此係得益于食品加工、酿酒、乙醇及消毒酒精生产商的需求增加。
2022-2024年展望
由于即将到来的拉尼娜(La Nina)现象将使供水增加,以及政府提出支持甘蔗种植者及蔗糖生产者的措施(包括70:30的利润分配、购买生产设备的财政援助、对甘蔗的最低价格保证)等因素,预计蔗糖产量将增加。此外,该产业亦将受益于泰国糖厂协会提供的最低价格保证。甘蔗平均产量将反弹至每年860-990万公吨左右,年产蔗糖950-1,150万公吨(即每年平均成长10.0-15.0%)。
受益于(i)蔗糖产量恢复到2019-2020年乾旱前的水準,以及(ii)COVID-19危机缓解后世界经济复甦,预期蔗糖与糖蜜的出口量将增加至每年约700-1,100万公吨(每年成长25.0-30.0%)。至于国内市场方面,由于(i)经济活动逐渐恢复,尤其是食品、饮料、乙醇与消毒酒精等生产商,以及(ii)为标準酒精汽油(gasohol)混合物设定更高的最低乙醇含量,预计国内需求将每年增长2.0-3.0%,达到250-270万公吨/年。
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