全球半导体业者正竞相建厂以提高产能、因应困扰汽车等产业的晶片荒。据统计,从2020年到2024年,全球已动工或即将动工的晶圆厂共达92座,在近来经济前景堪忧之际,短期虽引发供应过剩忧虑,但长期来看,晶片需求势将增加,半导体业扩张脚步也势必会考量需求而趋于均衡。
最近半导体景气和股价出现令人感到错乱的现象,SK海力士与美光等大厂陆续发出客户库存过剩的警讯,英国经济学人杂誌报导,全球晶片製造业在极速繁荣过后,景气正面临急剧下坠的风险,原因包括产能快速扩张、需求反转下降,以及多国政府干预。
但最近晶片类股却翻扬,半导体类股18日盘中续涨,利多包括美国国会最快19日将表决晶片补助法案、投资人也从台积电对半导体景气的看法感到放心,英特尔、台积电也仍在对客户涨价,说明在通膨高涨背景下,晶片业者仍有调高售价、转嫁成本的能耐。
台积电对客户调涨价格,产能继续满载,也说明高速运算相关应用需求不减,无论是电商网站、还是电动车採用的人工智慧(AI),都需要巨量的资讯及运算容量,更高速的5G通讯网路容纳更多数据流量,这些应用都需要更强大的晶片。所有装置、一切设备平均所用的晶片数目不减反增,而且效能愈来愈强大。
因此,台积电、英特尔、三星投资晶圆製造事业的脚步尚未鬆动。经济学人估计,2020及2021年全球共有34座新晶圆厂动工,预定2022年至2024年还有58座新厂动工,将使全球晶片产能增加约40%。光是英特尔就有六座,三星及台积电亦然,这些新厂预料将在2025年投产。
当然,这背后也有各国政府在地缘政治、国安因素以及确保供应链稳定的考量,以补助或干预的手段催促在当地建立晶片製造重镇。问题在于,晶圆厂若要达到上述规模,还要看纳税人是否愿意为了在地製造,出钱补助这些利润已高到令人咋舌的晶片业者。
长期来看,在现实条件的限制之下,半导体业扩张脚步势必会考量需求而趋于均衡,这对产业发展乃至于股价表现都有助益。
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