《产业总览篇》 疫情大乱市场 智慧化、高值化升级 紧扣趋势布局全球

中国台湾素来有「螺丝王国」之美名，近年虽面临新冠病毒肺炎垄罩全球，但透过加速高值化产品发展与设计，一扫疫情冲击所带来的衰退阴霾。

我们的生活中有一样东西大至航空母舰、飞机、高楼大厦，小至手錶、手机、眼镜、人工牙根等，「它」的身影虽然不起眼，但是在日常生活中却是「看不太到但很重要」的存在。「它」就是被称为「工业之米」的「扣件」（泛指螺丝、螺帽等具有紧固功能的工具）。

中国台湾是全球螺丝、螺帽、螺栓等扣件产品的第三大出口国，自2005年以来维持15年均达93％的外销比例，为中国台湾重要创汇的高产值产业，发展至今已超过一甲子时间。目前全台螺丝扣件工厂约1,860家，螺丝螺帽产业逾5成座落在南部地区，在国际上享有「螺丝王国」之美名；品质佳，交期迅速，在全球螺丝螺帽供应市场占有一席之地。

2021年受惠于全球景气复甦、钢价上涨带动扣件价格、欧盟对大陆制裁的转单效应等因素，中国台湾扣件出口额达55.47亿美元，较2020年成长34.16％。

然而，传统扣件产业因骯髒、辛苦、危险等因素，面临劳力不足危机，人工抽验品质不一、製成依赖老师傅经验传承等困境，以及国际对净零碳排环保概念相当重视，加上东南亚及中国业者以低价策略抢佔全球市场的竞争等。究竟中国台湾扣件产业在面对来势汹汹的新冠肺炎疫情肆虐、美中贸易战、俄乌战争等诡谲多变的国际情势下是如何维持竞争力并快速因应国际供应链重组的挑战？

扣件业疫情逆势成长

2021年出口表现亮眼

根据市场研究公司Fortune Business Insights资料显示，2021年全球工业扣件市场规模为795.4亿美元，预估2022年市场规模将由825.6亿成长至2029年的1109.1亿美元，年複合成长率为4.3％。成长动能主要来自汽车、航太与建筑等产业，以地区来看，以亚太地区为最大的工业扣件市场。2020年全球遭受史无前例的新冠病毒肺炎疫情影响，市场规模较2019年衰退6.76％。

现任台湾螺丝工业同业公会理事长、慈阳企业集团董事长蔡图晋表示新冠肺炎自2020年爆发以来，中国台湾扣件产业在2020年第二季业绩确实面临影响，但受惠台湾政府防疫政策有效控管因素下，中国台湾扣件产业运用灵活经营策略与市场反应敏锐能力，2020年第三季末期就迅速恢复，而且呈现逆势成长，出现接单盛况，相较于其他受疫情影响的产业，中国台湾扣件产值和出口量排名都尚能维持前端，甚至还能够优于其他产业，成为全球少数稳定生产不断链供应国家。

即便到了2021年10月面对塞港、下单重複、需求减量、晶片荒等等因素造成扣件业者面临订单缩减危机，但扣件业者都是身经百战的勇将，秉持多年对经济环境变动掌握能力的雄厚经验，纷纷提前布署减少投资来因应这波疫情寒冬的万全準备。所以整体出口表现，仍可赶上2020年全年出口表现，甚至比2020年成长27％，2021全年产值更高达新台币1,663亿元。

儘管全球垄罩在新冠肺炎、油价波动、美中贸易战及美元升息等阴霾下，我国进出口仍表现的「虎虎生风」，尤其中国台湾扣件业出口成绩表现可圈可点。特别是2022年1至6月中国台湾扣件出口持续创造佳绩，总销总量高达874万吨，较2021年同期比增加6.46％；总销售金额高达32.96亿美元，较2021年同期比增加29.12％。蔡图晋也乐观预估2022年整年度销售量可达近 1,800万吨，整年销售金额有望可达到66亿美元 (近新台币 1,978 亿元）。

疫情加速电子扣件订单成长

谈起疫情对中国台湾扣件产业供应链的影响，台湾螺丝公会理事长蔡图晋透漏就产品供应链，较明显影响有2点。

其一是车用扣件：众所皆知全球车用晶片近年大缺货，但事实上，早在2020年新冠病毒肺炎爆发前，车市早已低迷许久，再加上新冠肺炎所带动与消费习惯改变，远距商机高涨，汽车零组件与晶片需求回升的速度高于预期，汽车产业面临断链危机，车用扣件也因缺工、缺料造成订单缩减。

其二是电子扣件：疫情下的隔离措施及边境政策，虽然对生活与工作模式带来了诸多负面的影响。但同时，在推动「零接触和远距」下，各种消费性电子与医疗服务需求加速成长，如居家用血糖测试机、额温枪、耳温枪、电视、娱乐视听、电视游乐器、笔电、远距视讯等等，使得电子扣件订单加速成长，有了突破性的转变。

金流、物流、人流

扣件业未来三大考验

然而，2022年上半年中国台湾扣件业者普遍嗅到一股不正常的讯息。首先，疫情重创全球经济，美国联準会（Fed）展开无限量化宽鬆（QE）货币措施，而一旦各国开始纷纷实施紧缩，对市场势必为一大冲击，届时若现金水位不足的厂商一定会有货款付不出去，或是客户货款收不回的状况发生，金流就会出现问题。

其次，在物流方面，有经验的扣件业者在2021年航运大混战之中观察到，未来疫后的世界只要新冠病毒肺炎没有彻底断根，航运、空运、陆运上面的费用一定会往上涨，很难回到疫情前的价位。

最后，是人流。扣件等传统产业本来就是很难吸引人才的产业，许多年轻人不愿投入，再来中国台湾的外籍劳工政策趋向保守，许多已培育完成的外籍劳工在台工作期满就必须返国，或是劳工被挖角等情形，缺工问题非常严重。

尤其台积电确认到高雄设厂消息确认后，造成高雄螺丝窟一带的扣件业者非常紧张，深怕未来缺工情况更加严峻。此外，中国台湾技职教育并无所谓的扣件专门科系，扣件产业完全是靠实务经验做起来，甚至很多二代老闆回去接班，本身所学也非扣件本行，大家都是所谓的做中学（Learning by doing），一步一脚印慢慢做起。因此，扣件业在没有大专院校的明显科系人才培育支持下，扣件产业用人势必更加困难。

内忧外患不断

举步维艰

「从2020年至2022年上半年，国际局势有一个很明显的变化，为了挽救疫情，各国政府的资本支出多用于防疫，减少很多公共建设支出，放诸全球皆然。对于高度依赖外销的中国台湾产业来说，当欧美主要扣件出口市场缩减公共支出，也相对造成出口订单减少。」研究扣件领域超过10年的财团法人金属工业研究发展中心资深产业分析师纪翔瀛表示。另外，她也观察到值得一提的现象，受疫情影响，全球晶片供应短缺已持续近两年，晶片荒造成车厂无法动工，车用扣件需求萎缩，但这只是冰山一角，而更深层的意义在于产业的数位转型、高阶设备都需要仰赖欧洲，尤其是德国的高阶机种，而高阶机种也是需要晶片，若无法採购到高阶製造设备将会影响到中国台湾数位转型的进程，这对扣件业长期的竞争力带有隐形的负面影响。

由于2021年中国台湾扣件业亮眼表现的高基期、原物料价格起伏不定、再加上欧美国家无限QE政策紧缩，造成需求端疲弱等内忧外患因素，再者2022年初的俄乌战争开打，促使长期仰赖俄罗斯天然气能源的欧盟国家通膨情势急遽升温，抑制消费者支出，可能将整体经济都陷入恶性通缩的情况。而扣件又属于非常基础的工业产品，若全球主要的欧美工业先进国家总体经济走弱，势必会冲击到未来接单表现，扣件业者面对未来局势皆採取保守态度。

智慧製造升级高值化布局全球

中国台湾早期扣件附加价值不高，加上行业进入门槛低，面对中国及东南亚等新兴国家产品的低价竞争，使得低阶扣件产品的竞争越趋激烈。近十年来，虽然面对东南亚及中国业者以低价策略抢佔全球市场，中国台湾扣件厂导入数位升级、系统创新提升竞争力，运用智慧化及自动化生产，成功转型为客製化、高单价的高端扣件，扩大包含航太、汽车、离岸风电、医疗及电子产品等在内的供应链。其中，发展最快的是汽车扣件，因使用量大，强调产品稳定性及零不良率，成为中国台湾螺丝提升产品差异度和高值化的首选，吸引宾士、福特、BMW、特斯拉等世界知名汽车大厂下单。

「中国台湾扣件产业将朝向『高附加价值应用』的领域发展，如航空引擎螺丝、医疗用扣件及汽车引擎螺丝等，紧扣趋势商机与利基。」现任台湾螺丝工业同业公会理事长、慈阳企业集团董事长蔡图晋说。

而所谓高值化的定义，主要可从高毛利、高附加价值以及高单价三个方面来解析。

一、高毛利：像是汽车扣件高度关乎人身安全，必须使用最高安全品级扣件，且生产过程仰赖自动化，要求精细，也因此汽车扣件的毛利率高于一般扣件很多。另外，外观件这类与产品外观高度相关的扣件（例如用在光学眼镜、照相机以及3C产品上的精微小螺丝），必须做到近乎零ppm，也就是100万颗螺丝里面不能有半个不良品，尤其这类的扣件产品筛检必须仰赖人工一一检视是否有外观瑕疵。再者，精微小螺丝的材料（如碳钢、不鏽钢等）成本比一般的标準扣件占比较少，因此产品毛利率则相对较高。而具备特殊用途的建筑扣件，如太阳能板防鬆扣件，产品毛利也是非常高。

二、高单价：就高单价而言，材料的选择为扣件产业的利基，若为客製产品或特殊件需使用到原料价格比较高的钛合金製造扣件，则成本提高，那相对产品售价自然也会比较高；亦或是转型将扣件应用于医疗人工牙根，也可创造高单价产品。

三、高附加价值：主要来自于客户赋予的评价，当大家都可以提供相同的产品与服务，当然无法凸显自身附加价值，但若能应付所谓的少量多样，甚至像是有一些电动车客户会特别要求配合电池与动力系统变化，扣件厂商能提供出绝缘扣件，或是整体车辆重量减轻需求，是否可配合客户往轻量化迈进，这些都需要与客户长期沟通往来，只要扣件厂商能参与到客户的协同设计，这样的产品就可被称为具高附加价值。

蔡图晋也提到经过这波疫情打乱各产业发展的经验发现，全球总体经济因素影响最小的扣件业者，以「客製化特殊扣件」占多数，由此可知，加速高值化产品发展与设计，将是中国台湾扣件未来重要发展趋势。

此外，鉴于全球净零排放浪潮与欧盟边境调整机制趋势，减碳净零已经不单是环保课题，更攸关中国台湾产业国际竞争力的经济重要课题。因此，不鏽钢扣件、防鬆功能扣件、防蚀、防鏽等複合能源应用领域扣件都是后续关键且深具潜力重要利基。

中国台湾扣件产业概况（2021年）

年产值（新台币亿元）：1,663

出口值（亿美元）：55.47

厂商家数（家）：1,869

从业人口（人）：3万9,279

主要聚落：北部（五股、树林）、中部（彰化）、南部（冈山、路竹）

台湾螺丝博物馆

坐落于高雄冈山区的螺丝博物馆，为中国台湾首座以螺丝品展示为主的博物馆。为保存、记载与收藏中国台湾螺丝业打拼发展的历史与製作过程，高雄市政府与台湾螺丝工业同业公会合作在国立冈山农工兴建全国首座台湾螺丝博物馆，蕴含有知识、历史、文化重要资产智慧材，它不仅见证台湾螺丝产业的光荣历史，也保存、纪载与收藏螺丝产业发展翻转世界的历史与製程。