资料来源：Krungsri银行「泰国2023-2025产业展望报告」
编译：驻泰经济组
2022概况
鱼罐头产业在2022年前9个月恢复增长，此得益于全球货柜短缺的问题获得改善，从而增加冷冻鱼的供应。因此，产量同比上升2.2%(2021年同期则为衰退25.9%)；其中，鲔鱼罐头成长14.4%(占产业总产量的77%)，沙丁鱼罐头产量则因对周边国家市场出口减少，同比下降2.0%。由于出口强劲(占鱼罐头总产量的85.0%)，总体销售有所上升，同比攀升9.4%至41万公吨(2021年同期则为下滑23.4%)。由于俄乌战争引发对粮食安全的担忧进而刺激需求上升，促使美国(同比+20.6%)、埃及(+0.8%)、澳大利亚(+28.9%)、利比亚(+123.1%)及日本(+0.7%)等主要鲔鱼罐头出口市场的复苏，整体销量增加12.6%至36万公吨。然而，由于：(i)Covid-19疫情对邻国购买力的持续影响；(ii)来自中国低成本出口产品的竞争加剧，导致沙丁鱼销量同比下降11.7%至4万公吨。受此影响最严重的市场为柬埔寨(同比-57.7%)、纳米比亚(-4.4%)、缅甸(-22.0%)、巴拿马(-25.0%)及寮国(-70.9%)。在此期间，平均出口价格同比上涨8.5%，鲔鱼罐头(同比+8.0%)与沙丁鱼罐头(+9.3%)均出现上扬。该增长是由于生产成本攀升所推动，尤其是燃料油(同比+51.3%)、鱼类(+24.6%)以及用于包装的金属(+29.3%)，进而推升出口额同比增长20.0%至17亿美元。然而，由于泰国解除对Covid-19大流行的管控措施，导致人们减少在家里储存食物的需求，因此国内市场同比萎缩6.5%。
2022年第4季，尽管生产成本高企，但强劲的出口将支撑该产业持续增长，预计2022年总产量将成长3.5-5.0%(2021年该数据为锐减23.8%)；其中，得益于对鲔鱼罐头的强劲需求，海外销售表现尤为出色，因此按数量及价值计算，预估2022年出口将分别增加8.0-10.0%及21.0-23.0%。
2023-2025年展望
鱼罐头市场的增长在未来一段时间内将放缓，但产量仍可望每年成长2.0%-4.0%，此得益于：(i)受到间歇性对食品安全担忧的刺激，致使区域出口市场的需求强劲；(ii)泰国製造商开发新产品；(iii)作为中大型製造商的泰国企业在卫生与生物安全标準方面具有优势。整体出口预计每年成长2.5-4.5%，但投入成本将呈下降趋势，此将拉低出口价格。有鉴于此，出口额将以0.0-2.0%的较慢速度增长。
该产业在未来一段时间内面临的挑战将包括：(i)能源、鱼类及用于包装的金属等生产成本仍居高不下；(ii)与生产成本较低的国家持续竞争，包括中国、印尼、越南、菲律宾及「非洲、加勒比及太平洋国家集团」(African, Caribbean and Pacific Group of States, ACP)国家；(iii)Covid-19疫情后移工短缺；(iv)贸易障碍增加；(v)对健康的日益关注鼓励人们更多地消费新鲜食品。该等因素将可能降低泰国企业的盈利能力，尤其是中小企业。
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