撰写单位:布达佩斯台湾贸易中心
2023/02/17
根据匈牙利统计局公布，2022年匈牙利工业产值增加5.8%，其中製造业成长5.8%，能源成长1.5%、矿业增加9%。从製造业再细分，运输设备成长14.6%，资讯电子增加9.0%、食品与饮料成长6.6%。汽车工业归类在运输设备，是匈牙利最重要的製造产业，超过700家相关公司，是欧洲的德国除外，唯一有3个品牌车厂设立组装厂的国家，包含Mercedes-Benz、Audi、Suzuki；有近70家汽车零配件Tier 1供应厂，其中属于全球100大的，达40多家，2021年总产值约262亿欧元，占匈牙利总生产值近28%，对GDP贡献14%，年产超过50万辆与210万个引擎，组装的小轿车及周边零件92%外销，88%外销至欧盟国家，也出国小轿车到台湾，以2022年为例，金额为1104万美金。汽车工业衍生工具机、塑胶射出机、扣件需求，如果是外资，设备採购可能由投资来源国的母公司做决策，而供应链的大型工厂，包含塑胶零配件製造，也购买工具机来维修模具，在匈牙利资金的大厂，可看到德国与日本的的综合加工机。
德国、韩国、日本的大企业，需要的机器主要从母国採购，尤其匈牙利是德国在欧洲的工厂，跨国企业因为地缘关係且或为了生产特定产品，偏好买本国的机器；如果是匈牙利投资的企业，台湾机械的机会较大，台湾工具机具通用生产特色，中小企业才是台湾机器的主要推销目标。与西欧、南欧工业大国相比，匈牙利市场不大，但是第一次世界大战结束前、尚未解体的的奥匈帝国(Austro-Hungarian Empire 1867-1918)领土除了目前的奥地利、匈牙利、捷克与意大利北部之外，也跨及现今斯洛伐克(Slovakia)、斯洛维尼亚(Slovenia)、克罗埃西亚(Croatia)，以及部份的罗马尼亚(Romania)、部份的塞尔维亚(Serbia)，基于匈牙利位居中欧与历史渊源，所以，部分匈牙利工具机代理商也会开发斯洛维尼亚、克罗埃西亚，罗马尼亚、塞尔维亚市场。
关于匈牙利进口工具机统计，政府目前只有公布截至到2021年的资讯如下列:
单位: US$
|
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
HS CODE 845710 Machining centers for working metal |
74,145,381 |
41,925,838 |
58,118,335 |
|
HS CODE 845811 Horizontal lathes, incl. turning centres, for removing metal, numerically controlled |
38,076,154 |
18,765,005 |
25,473,380 |
|
HS CODE 845921 Drilling machines for working metal, numerically controlled (excl. way-type unit head machines) |
4,407,454 |
3,542,621 |
7,547,921 |
|
HS CODE 846221 Bending, folding, straightening or flattening machines, incl. presses, numerically controlled, for working metal |
25,929,916 |
29,538,809 |
24,775,910 |
分析我国国际贸易局出口统计，2022年台湾外销到匈牙利的各类金属加工机与零件项目与金额近772万美金，比2021年的906万美金衰退15%，其中综合加工机由2021年的496万美金减少到2021年的288万美金。一旦匈牙利政府公布2022年进口工具机统计资料，布达佩斯台湾贸易中心将分析自日本、德国、南韩、台湾、中国的金额供我国业者参考。
单位: US$
|
HS code |
2021年 |
2022年 |
|
|
84563000 |
以放电加工之工具机 |
40,050 |
161,123 |
|
84569010 |
放电线切割机 |
0 |
81,877 |
|
84569090 |
其他第8456节所属之工具机 |
7,709 |
141,348 |
|
84571000 |
综合加工机 |
4,968,189 |
2,882,971 |
|
84581100 |
数值控制卧式车床 |
838,791 |
733,924 |
|
84581900 |
其他卧式车床 |
522,106 |
783,119 |
|
84592900 |
其他钻床 |
0 |
26,033 |
|
84596990 |
其他铣床 |
72,057 |
19,299 |
|
84601200 |
数值控制平面磨床 |
0 |
47,957 |
|
84601900 |
其他平面磨床 |
228,146 |
119,651 |
|
84604000 |
搪磨或研磨机 |
7,866 |
9,649 |
|
84609090 |
其他第8460节所属之工具机 |
3,919 |
68,338 |
|
84615000 |
锯床或切断机 |
93,023 |
114,603 |
|
84622100 |
数值控制弯曲、摺叠、矫直或矫平之机器（包括压床） |
135,093 |
124,235 |
|
84629900 |
其他第8462节所属之工具机 |
94,115 |
320,660 |
|
84632000 |
螺纹滚製机 |
0 |
25,989 |
|
84633000 |
线材加工机 |
283,727 |
493,431 |
|
84651000 |
工具机，在加工操作过程中，毌须更换刀具而能完成不同操作者 |
113,512 |
139,983 |
|
84659300 |
磨光机、砂光机或抛光机 |
11,027 |
24,469 |
|
84659400 |
弯挠机或装配机 |
0 |
51,421 |
|
84659600 |
开缝机、切片机或剥切机 |
248,380 |
348,821 |
|
84659990 |
其他第8465节所属之工具机 |
25,614 |
30,500 |
|
84661000 |
工具夹持器或自开螺模头 |
205,004 |
170,688 |
|
84662000 |
工作物夹持器 |
32,495 |
60,533 |
|
84663000 |
分度头或其他机器用特殊配件 |
0 |
30,427 |
|
84669200 |
第8465节工具机之零件及附件 |
75,865 |
96,913 |
|
84669310 |
水刀（水射流）切削机械之零件及附件 |
72,505 |
48,857 |
|
84669330 |
专用或主要用于製造第8517节所属货品零件，或自动资料处理机零件之综合加工机、数值控制加工机(车床、钻床、铣床)、锯床或 切断机零件及附件 |
5,045 |
4,615 |
|
84669390 |
其他第8456至8461节工具机之零件及附件 |
917,273 |
489,362 |
|
84669400 |
第8642或8643节工具机之零件及附件 |
65,236 |
67,205 |
|
9,066,747 |
7,718,001 |
根据代理台湾机器的匈牙利商表示，各国工具机在匈牙利形象排名依次为日本、德国、南韩、台湾、中国。韩国企业通常得到政府资金的支持，提升南韩机械竞争力。因为南韩财团广告大量曝光，南韩许多电池业到匈牙利设厂供应给欧洲电动车产业，并获匈牙利媒体大幅报导，显着提升南韩的国家形象，间接也帮忙了南韩工具机的形象，代理商表示，客户普遍认爲南韩的机器比台湾还好，不过，台湾工具机产业比南韩多样化，所以，多少弥补了竞争优势。在匈牙利代理台湾工具机的厂商，例如: OPTIMUM HUNGARIA Kft.(德国OPTIMUM购买匈牙利本国公司股份)、ControlSystem Kft.、Virag Hightech CNC Kft.、JF CNC SZERVIZ Kft、Gordiusz Alfa Kft。
布达佩斯台湾贸易中心配合2023年台北国际工具机展开展，已另撰写匈牙利工具机市场报告，正由外贸协会核稿中，贸协后续将刊登在经贸透视双周刊
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