疫情复甦 vs 新消费趋势:谁能掌握汽车售后服务市场的下一步发展?

International Metalworking News for Asia (IMNA), Kathryn Gerardino-Elagio

国际金属加工商情 亚洲版|编辑:郑季颛

据经济部2022年Q1发布资料,2020年因COVID-19疫情爆发,全球多地封城政策扰乱产业供应链,中国台湾汽车零件市场需求紧缩,产值年减4.4%;2021年在货物税补贴政策延续,以及疫情递延的情况下,购车买气涌现,加上欧美陆续解封带动汽车零件需求回温,中国台湾汽车零件市场年增率达21.0%。因此当前各大汽车製造商正积极规划扩大售后服务範围来抢佔复甦商机;如此一来,不仅可透过售后市场来节约营运成本,并提供客户更好的服务体验,最终也提高产品性能与竞争力。

另以全球市场观点而言,根据Precedence Research资料预测,到2027年全球汽车售后市场的规模将从2021年的7212亿美元成长至9501亿美元,年均複合成长率为4.61%。其中有许多关键趋势正推动着全球汽车售后市场,包括更加普及的网购习惯,以及资通讯产业升级,在在促进了汽车零部件的线上销售状况提升,消费者的购买频率也更频繁;售后市场的网购消费习惯崛起是相当值得注意的市场趋势。

疫情复甦 vs 新消费趋势:谁能掌握汽车售后服务市场的下一步发展?

正厂件颇受最终消费者青睐,轮胎成为汽后市场「轮转」关键?

就利润的观点来看,轮胎类产品在全球汽车售后市场中占有举足轻重的地位,预计到2027年将以年均複合成长率5.47%成长,市场规模可达到2020.4亿美元。与同类产品及其他车用零部件相比,由于轮胎的使用里程无法以具体的数值来规定,使其产品寿命与更换週期都更短,也因此奠定了轮胎类产品在售后市场中的主导地位。

整体而言,若以最终消费者角度为观测基础作预测,售后市场零售商的市场规模预计以年均複合成长率4.74%,到2027年达到7201.7亿美元;而批发和分销部分,也预计近几年内出现极快的成长步伐。

正品零件(正厂件)由于获得国际认证加持,于2022至2027年间将预测为有相当高的发展前景。正厂件由OEM原始设备製造商製造(俗称代工生产),通常有较高的品质保证,具多样化、容易取得,并有保固的保障的特色。当製造商在为汽车厂家生产零配件的同时,也被允许生产同样规格标準的零配件来自营贩售,但规定商品上面不能印上车厂logo标识;一般来说,正厂件会比原厂件稍便宜一些,也因此受到部分最终消费者青睐。

全球售后市场发展综合分析:亚太区具有庞大的获利成长潜能

据悉,亚太地区将是汽车售后市场成长最快的地区,其规模预测到2027年将以超过7%的年均複合成长率扩张。当消费者的目光转移到节能汽车,使得电动、混合动力和燃气汽车的销量上升,刺激区域市场活络。现代汽车针对数位化、客製化,以及对蓝牙设备和其他各种电子配件等需求提升,持续推动汽车售后产业扩张。此外,由于与税务有关的新政策出炉,主要市场参与企业之间的合併和收购也时有所闻,这些因素都预期将替亚太地区的整体汽车售后市场开拓新的前景。

北美地区在汽车售后市场自2020年记录中,俨然已于全球市场规模中佔比最大,由于多间世界级製造商设于该区,北美市场至今已经成为一个世界主要的汽车零部件售后市场生产中心。另外,墨西哥的製造产业也持续快速成长,该区市场也预期将成为后起之秀。

欧洲市场的趋势则由消费者的新型生活方式主导;该区消费者可支配收入的增加,以及对更换零配件产品来提高车辆性能的需求提升,随着这样的生活型态的转变,售后市场将朝可变性和客製化发展。当地的消费者逐渐採用该区厂商的售后产品来取代原厂设备,因为近年欧规的产品轻巧、坚固,并且在客製化方面具有多样性的优势。这些产品透过亚马逊、、Ebay、乐天市场和Oscaro等主要线上平台进行销售,这种趋势将使欧洲售后市场以倍数成长。

尾声:汽车售后市场的全球战略与展望

全球汽车售后市场产业存在着高度的竞争,各家企业也纷纷在扩大他们在新兴经济体的「存在感」,包括一些主要製造商如3M、BOSCH、Denso电综、大陆集团、韩国现代、通用汽车(General Motors)旗下的美国汽车零部件品牌AC德科、李尔车饰公司、欧洲过滤器公司ALCO、 日本制动器製造商Akebono、爱信精机株式会社Aisin Seiki、Toyota、德尔福公司Aptiv……等,皆透过品牌行销来争取与日俱增的市场需求。

与此同时,多间汽车零部件製造商和汽车美容品牌商正在形成战略合作关係,提供消费端广泛的汽车美容服务,这也使这些製造商进而能够强化他们在全球多个战略地区的品牌影响力。

中国台湾汽车零组件产业供应链完整,并拥有少量多样、弹性製造等优势,更由于近年来厂商持续投入研发,使生产技术提升,因此具备打入国际车供应链的硬实力。据工研院产科国际所资深分析师萧瑞圣指出:「中国台湾汽车零组件是一个高度外销导向产业,也是极具外销竞争力的传统产业」,台厂受惠于模具製作、塑胶射出成型与机械加工的高精度,塑胶碰撞零组件(车灯、保险桿、后视镜等)、电气零组件、剎车系统、精密机械加工零组件如轮圈、各式齿轮与轴类等皆为出口强项,在全球售后服务市场具有相当高的市占率与成本优势。随着疫情趋缓带来车市回温,同时电动车议题持续发烧,汽车零组件也预期将顺势成长。

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