匈牙利总理Orban将迈向第五次执政,慷慨补贴国外资製造业的政策面临考验

匈牙利4月3日举行国会议员大选,已经执政12年、立场亲俄,代表执政党青年民主主义者联盟(Fidesz)的现任总理Viktor Orban以取得2/3国会议员席次赢得第4次连任,大胜取得近1/3席次的反对党联盟。儘管首都布达佩斯的都会菁英对现任政府偏离欧盟路线,亲俄罗斯与中国大陆的立场不满,但执政党在非首都地区取得超过90%的选票,总票数大胜反对党联盟。Orban执政期间,吸引很多外资,尽量遏止物价上涨幅度,包含将油气价格封顶,在希望社会稳定的选民心中,Orban的强人角色,还是获得许多认同。

Orban为了整取俄罗斯稳定提供廉价的天然气,曾在今年2月初访问俄罗斯总统Vladimir Putin。然而,2月24日俄罗斯入侵乌克兰后,Orban的态度是在欧盟与俄罗斯取之间,尽量求取平衡,他认为匈牙利是小国,基本原则就是要避免战争,俄罗斯入侵乌克兰的战争爆发初期,观察人士预测Orban的支持率可能下滑,然而,Orban却成功地化解了对自己的不利因素,他立即支持欧盟对俄罗斯的所有制裁措施,同时接受来自乌克兰的难民。一方面,Orban支持欧盟与北约的行动,但另一方面,拒绝向乌克兰提供武器,而且还拒绝武器途径匈牙利进入乌克兰,强调匈牙利是一个爱好和平的国家,这个做法,被乌克兰总统公开抨击。Orban也明白在民意如此一边倒向乌克兰的情况下,他不可能再明显与Putin走近,但与此同时,他也对欧盟的制裁措施提出批评,但他知道在欧盟的底线在哪。

在3月底选举前几天,匈牙利对外与贸部与外商合办记者会,宣布对匈牙利投资的好消息,包含日本TDK公司在3月28日宣布投资760万美金,在Szombathely设立新厂,僱用250名员工生产电动车的感应器,以上金额有约195万美金来自政府的挹注;日本是匈牙利的第7大外资国。

日本Toray3月31日宣布其在匈牙利的Toray Industries Hungary Kft公司将投资3亿7480万美金生产电池隔离膜,以上金额有约1386万美金来自匈牙利政府的挹注。匈牙利对外与贸易部表示,匈牙利是全世界第7大锂电池出口国,第11大电池零件出口国。媒体也曾在2021年10月报导,韩国LG CHEM与Toray协议,LG CHEM将对Toray Industries Hungary Kft投资3亿5000万美金,合资成立LG Toray Hungary Battery Separator Kft公司,双方各有50%股份。此外,德国资金的SK-Precíziós Kft.要在SÁROSPATAK设厂生产工具机的刀具,据称将採购29台CNC综合加工机。以上来自日本、韩国与德国的投资,都与匈牙利汽车工业带动的商机有关。

近几年来,匈牙利在吸引外资投入汽车工业有很明显的成果,除了德国的Mercedez Benz、BMW与Opel与日本Suzuk设厂已20多年,日本与南韩的电动车供应链更是积极。

汽车工业是匈牙利经济最重要的产业,超过700家汽车产业相关公司,是欧洲的德国除外,唯一有3个品牌车厂设立组装厂的国家,包含Mercedes-Benz、Audi、Suzuki;有66家汽车零配件Tier 1供应厂,其中属于全球100大的,达40多家,例如Audi、Knorr-Bremse、Bosch、GE、Thyssen-Krupp、Valeo、Arvin Meritor、Denso、 Continental、Visteon、WET、Draxlmaier、Edag、Temic Telefunken、ZF等设有生产基地及研发中心。年产超过50万辆与210万个引擎,组装的小轿车及周边零件91.8%外销,88%外销至欧盟国家。除了Mercedes-Benz 、Audi、Suzuki ,BMW在东部Debrecen组装厂也在2022年初开始兴建 ,功能先从办公大楼与训练中心开始,量产因为covid 19疫情将延至2025年,初期目标为每年15万辆,并将为Neue Klause Architecture电动车计画的供应链之一;Audi与Opel也在此设立引擎厂。

匈牙利吸引了多家日韩公司投资生产电池及零配件,目前韩国为最大投资国,包含Samsung SDI、SK Innovation、Inzi Controls、Doosan、Shinheung、LOTTE Aluminum、Bumchun、Dongwha Electrolyte、SungEel Hitech。日商则有 GS Yuasa 生产锂电池、Toray Industries製造锂电池隔膜等;其他相关供应商包含、DOOSAN等。匈牙利汽车工业协会(MAGE)在2022年3月表示,中国的宁德时代已经在匈牙利设厂。

匈牙利的汽车工业衍生工具机或金属加工机、塑胶射出机、扣件需求,但因许多为外资,所以设备採购可能由投资来源国的总公司做决策,这点也必须注意。金属加工机、塑胶加工机、食品加工机、包装机都是台湾的强项产品,但在匈牙利知名度不高,且德国、义大利机械製造商居地利与提供融资优势,我商应该争取与机械代理商合作,促成代理商到台湾了解台湾机械产业实力品,进而促成机械end users向台湾採购。原则上,大企业偏好买欧洲机器,所以,中小企业才是台湾机器的推销主要目标。

Orban第5任期,面临的课题很多,包含通货膨胀升高,政府补贴的燃油与电费等民生需求品可以维持多久?为吸引国外製造业投资而挹注政府资金补贴的慷慨政策会不会打折扣? 稳定贬值的弱势的匈牙利币走向? 匈牙利国家银行(类似中央银行)在2022年的赤字可能达到10亿欧元。还有,身为欧盟国家,却在移民政策、乌俄战争、同性恋政策与欧盟唱反调,欧盟对Orban相当不满,所以,未来来自欧盟的经济援助是否顺利取得,都要再观察下去

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